Créer des offres et bons de livraison


LES OFFRES ET BONS DE LIVRAISON

Vous vous posez des questions à propos des offres et bons de livraison ? Alors cet article est fait pour vous ! Vous y découvrirez comment créer, gérer et transmettre ces offres et bons. Mais aussi comment gagner du temps avec la fonctionnalité “scanner” ou encore comment appliquer des réductions pour vos clients.

1/ Les offres

a/ Création d’une offre

Il vous suffit de vous connecter à votre compte puis de :

  1. vous rendre dans la rubrique “Offres” -> “Créer une offre”,
  2. choisir l’onglet “Services” ou “Articles”,
  3. sélectionner le service ou l’article souhaité,
  4. cliquer sur “Créer”.

Le fait de cliquer sur le bouton ‘”Créer” vous donnera accès à une nouvelle fenêtre.

Avec la possibilité de :

  • définir l’intitulé de l’offre,
  • choisir le collaborateur,
  • déterminer l’affectation client.

L’offre en question peut être :

  • téléchargée au format PDF (A4),
  • envoyée par e-mail,
  • ou simplement enregistrée.

Voici, par exemple, une offre au format PDF :

L’offre peut aussi être envoyée en toute simplicité, à partir de la base de données des clients.

Voici un aperçu de l’option “e-mail” :

Quant à l’option “Enregistrer”, elle permet de sauvegarder l’offre dans la rubrique “Gérer les offres”.

 

b/ Utilisation de la fonctionnalité “Remise”

Le bouton “remise” permet d’appliquer une réduction :

Il vous suffit alors simplement de définir la remise à appliquer.

Voici un exemple avec une remise de 50% :

Et le résultat final automatiquement calculé par votre caisse helloCash :

Cette fonctionnalité est vraiment :

  • très simple à utiliser,
  • et très utile pour les clients fidèles ou les nouveaux clients.

 

c/ Utilisation de la fonctionnalité “Scanner”

Grâce à cette fonctionnalité, votre caisse vous permet même de scanner vos articles et de gagner du temps !

 

d/ Gestion des offres

Pour retrouver les offres créées, rendez-vous dans la rubrique suivante :

  • “Offres”,
  • “Gérer les offres”.

Ces dernières sont alors listées sur la page. Et il est possible, en cliquant sur l’une d’entre elles, d’afficher tous les détails associés :

  • Date,
  • Montant,
  • Nom du collaborateur,
  • Détails des services ou articles : quantité, TVA, remise, prix…
  • Téléchargement au format PDF ou envoi par e-mail,
  • Etc.

 

La barre de recherche vous permet aussi de retrouver rapidement une offre spécifique :

  • selon son numéro, le client, la désignation, etc,
  • et/ou selon la plage de dates.

Et une option de filtrage vous permet même de classer les résultats avec :

  • le plus récent en premier,
  • le plus ancien en premier.

 

Au fait, saviez-vous que votre caisse helloCash vous permet aussi de gérer votre clientèle ?

 

2/ Les bons de livraison

a/ Création d’un bon de livraison

À présent, si vous souhaitez créer un bon, voici les étapes à suivre :

  1. Rendez-vous dans la rubrique “Bons de livraison” -> “Créer le bon de livraison”,
  2. Choisissez l’onglet “services” ou “articles”,
  3. Sélectionnez les services ou articles souhaités,
  4. Cliquez sur “Créer”.

 

Comme pour les offres, une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous donne la possibilité de :

  • définir l’intitulé du bon de livraison,
  • choisir le collaborateur,
  • déterminer l’affectation client.

Et le bon en question peut être :

  • téléchargé au format PDF (A4),
  • envoyé par e-mail,
  • ou simplement enregistré (Il sera alors disponible dans la rubrique “Gérer les bons de livraison”).

Voici un exemple, au format PDF :

 

L’envoi par e-mail est également très simple, à partir de la base de données des clients :

 

b/ Utilisation de la fonctionnalité “Scanner”

Là encore, votre caisse vous permet de gagner du temps en vous facilitant la tâche.

 

c/ Gestion des bons de livraison

Tous les bons enregistrés sont disponibles dans la rubrique suivante :

  • “Bons de livraison”,
  • “Gérer les bons de livraison”.

En cliquant sur un bon spécifique, vous pourrez consulter tous les détails associés.

La barre de recherche vous permet aussi de retrouver rapidement un bon spécifique :

  • selon son numéro, le client, la désignation, etc,
  • et/ou selon la plage de dates.

Et une option de filtrage vous permet même de classer les résultats avec :

  • le plus récent en premier,
  • le plus ancien en premier.

 

 

Vous souhaitez commencer à créer des offres et bons de livraison dès à présent ? Connectez-vous à votre compte et accédez à votre caisse.

 

Si vous avez des doutes ou questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Et notre équipe se fera un plaisir de vous assister.

 

Vous souhaitez aller plus loin ? Jetez un coup d’œil à notre boutique en ligne et équipez votre caisse.

Dos