Tu souhaites déposer une grande quantité de données dans helloCash ? C’est super facile grâce à la fonction d’importation. Dans cet article, nous t’expliquons comment importer des données dans ta caisse.
Qu’est-ce que la fonction d’importation ?
Tu as la possibilité d’importer des données dans helloCash pour les articles, les services et les clients. La fonction d’importation est particulièrement utile lorsque la quantité de données est importante. Les données nécessaires sont saisies dans un fichier CSV et le fichier est téléchargé dans helloCash.
À quoi dois-je faire attention lorsque j’importe des données ?
Il y a des points généraux qui doivent être respectés lors de chaque importation dans helloCash :
- Pour l’importation des données, utilise impérativement les modèles qui sont directement mis à disposition dans le compte.
- En cliquant sur le bouton “Explication”, tu trouveras une description précise des colonnes utilisées dans le modèle.
- N’ajoute pas de colonnes dans le modèle et n’en supprime pas non plus.
- Veille à ce que seuls 1000 articles/services/clients puissent être importés à la fois. Si tu veux en importer davantage, divise ton fichier en plusieurs et télécharge-les individuellement.
- La limite supérieure de 1000 se réfère à 1000 lignes. Si certains articles contiennent par exemple de longues descriptions, il peut y avoir des sauts de ligne, ce qui réduit d’autant le nombre d’articles pouvant être importés en une seule fois.
- Veille également à ce que le fichier soit enregistré et téléchargé au format CSV.
Comment fonctionne l’importation de données ?
Comme nous l’avons déjà mentionné, il est possible d’importer des articles, des services et des clients. Nous allons maintenant te montrer individuellement comment fonctionne exactement l’importation.
Importer des articles
- Sous Votre Caisse > Articles > Gestion des articles, clique sur le bouton avec les 3 points et ensuite sur “Importation”.
2.Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle tu peux télécharger le modèle et lire l’explication des différentes colonnes. (voir capture d’écran ci-dessous)
3. Après avoir rempli le modèle avec tes données, enregistre-le chez toi au format CSV.
4. Télécharge maintenant le fichier dans la fenêtre où tu sélectionnes le fichier ou le fais glisser dans le champ encadré de tirets.
5. En cliquant sur “Démarrer l’importation”, l’importation de tes fichiers commence.
Importer des services
- sous Votre Caisse > Services, clique sur le bouton avec les 3 points et ensuite sur “Importation”.
2. Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle tu peux télécharger le modèle et lire l’explication des différentes colonnes. (voir capture d’écran ci-dessous)
3. Après avoir rempli le modèle avec tes données, enregistre-le chez toi au format CSV.
4. Télécharge maintenant le fichier dans la fenêtre en sélectionnant le fichier ou en le faisant glisser dans le champ encadré de tirets.
5. En cliquant sur “Démarrer l’importation”, l’importation de tes fichiers commence.
Importer des clients
- Clique sous Clients > Clients sur le bouton avec les 3 points et ensuite sur “Importer”.
2. Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle tu peux télécharger le modèle et lire l’explication des différentes colonnes. (voir capture d’écran ci-dessous)
3. Après avoir rempli le modèle avec tes données, enregistre-le chez toi au format CSV.
4. Télécharge maintenant le fichier dans la fenêtre en sélectionnant le fichier ou en le faisant glisser dans le champ encadré de tirets.
5. En cliquant sur “Démarrer l’importation”, l’importation de tes fichiers commence.
Si tu as encore des questions sur la fonction d’importation de helloCash, n’hésite pas à contacter notre support. Nous nous ferons un plaisir de t’aider par e-mail ou par chat.
